青い空、緑の大地、光り輝くカリフォルニア。
だが、カリフォルニアだっていいことばかりじゃない。
父との確執、兄へのコンプレックスなど、さまざまな人間関係の鬱屈を振り切ろうと、
高校をドロップアウトしたヒースは故郷カリフォルニアを飛び出し、
冬のニューヨークにやってきた。相棒で同居人のイーヴ、恋人のスウェナ……。
灰色の空のもと、大都会の片隅でひとつの青春が始まった……